此時，雙 龍 忍無可忍，以迅雷不及掩耳之勢，打死了幾個日軍，背起閻 芳消失在暮色中。日軍大佐尾 田原本是個音樂家，戰(zhàn)爭使他來到了中國，躊躇滿志的尾田(牛力威 飾)報定了效忠天皇的信念。其妻惠子(屈揚 飾)卻是個善良的女人，她不愿讓自己心愛的男人卷入這場毫無人道可言的戰(zhàn)爭之中。就在雙龍(劉立偉 飾)背著閻芳(蔡晶晶 飾)躲避日軍的追趕又無計可施時，黑暗中老 魏 出現(xiàn)了，經(jīng)過黑話交流，雙龍知道老魏(張維智 飾)不是外人，便把閻芳托付給老魏后，自己把敵人引開了。老魏趁機把閻芳背進了鐘表店，這一切又被八里香酒館的老板娘(趙越 飾)看在眼里。鄧殿云(姜文藝 飾) 對于劉路(陳曉龍 飾)的出現(xiàn)很感意外，更讓他沒有想到的是，劉路要死心塌地地為日本軍方賣命。日軍欲把鄧團收編為皇協(xié)軍，如果鄧殿云不答應(yīng)就會遭遇炮轟。無奈之下，鄧殿云為了手下兩千名弟兄的身家性命，被迫含淚脫下東北軍軍服，當(dāng)上了皇協(xié)軍。