豆子偷偷給涯饅頭吃，并為他取了一個(gè)名字叫“涯”，讓涯一定要做人。侯老大(楊光華 飾)卻認(rèn)為涯是畜生，不愿讓他逐漸變成人。侯老大上山打獵，土狗為報(bào)殺狗之仇尋釁，被涯殺死。土狗的大哥土狼為弟報(bào)仇，找到涯，結(jié)果也被涯擊斃，但涯的臉也被砍傷。涯救下侯家父子，侯老大從此改變了對(duì)涯的態(tài)度。侯老大答應(yīng)豆子的請(qǐng)求，不再用鐵索鎖住涯。時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼涯已是少年，但仍過(guò)著獵戶的生活。此時(shí)深山中，年少的蝶舞也在馬仁義的強(qiáng)迫下每天練習(xí)著本領(lǐng)，與快樂(lè)無(wú)緣。馬仁義將自己的女兒當(dāng)成大元帥的傳人，隱瞞了她的身世，蝶舞從小稱呼馬仁義為叔叔。馬仁義要蝶舞肩負(fù)起解救天下百姓的大任。一日，市集上，小蝶舞戲弄了豆子，豆子找來(lái)涯為他做主。涯、蝶二人相遇，涯看到塤認(rèn)出蝶舞。二人一起玩耍，蝶舞找到跟涯在一起的快樂(lè)。在儀華亭前，蝶舞做了兩個(gè)泥人，一人一個(gè)。