孤身上路的霍，在大漠上不巧碰上關東三魔，霍假裝不懂武功，要送信予霍，三魔大喜，要霍帶三人前往見霍，實帶他們見天山雙鷹，路上霍把三人小囊弄破，以水克制三人。霍最后因傷員太重，危機四伏，幸天山雙鷹及時趕到，把三魔趕走。雙鷹誤會霍受委屈是陳家洛(黃海冰 飾)負心與香香相戀，決定要殺二人。雙鷹尋上二人，但面對一個天真無邪的香香，又看到陳家洛老對著霍的贈劍沉思，雙鷹再舍不得對二人下手，晚上留言警告陳家洛不得對青桐無情而別。陳、香一面上路卻碰到霍為了追趕雙鷹阻止雙鷹殺陳、香而又被關東三魔包圍，這時張召重又帶人出現(xiàn)，雙鷹趕到，叫三人先逃，關明梅苦戰(zhàn)被殺，袁士霄趕到，救走陳正德，德卻殉情自殺，袁士霄因梅之死，傷心大慟，誓殺張召重。陳、霍、香三人在霍所贈寶劍，發(fā)現(xiàn)古城地圖，三人尋路躲進迷城，以避張召重追殺。