雷雨交加的夜晚，一個少婦與嬰兒獨自在家，少婦突然覺得門外有人，她跑出去卻沒有看見半個人影。然而，當她回到屋子里后，愕然發(fā)現嬰兒無影無蹤，地上和搖籃里只留有一灘血跡，少婦失聲痛哭。

最近，長安城里流傳著一個流言，江湖術士稱最近發(fā)生許多怪事，包括嬰兒無故失蹤，都是夜行游女所為。據傳聞，這夜行游女是天帝之女，因為難產而死，所以化作鳥的模樣，專門殘害有嬰兒的家庭。正當百姓們唏噓不已時，官兵突然來到，以散布謠言的名義抓捕江湖術士，術士趕緊逃跑，薩摩多羅(徐海喬 飾)撿起地上的一縷假胡子，若有所思。

薩摩回到凡舍，正在休息，調查嬰兒失蹤案的官兵突然而至，他們得知，四娘在長安開店，就是為了尋找一個四月十三出生的孩子，便覺得她十分可疑，將她押走。薩摩來找李郅(李鶴 飾)幫忙，但他卻表示愛莫能助，因為上頭已經下了禁令，禁止大理寺插手這個案子。

薩摩正焦急萬分，與黃三炮(劉冠麟 飾)商量對策時，得知城外有一戶人家丟失了嬰孩，他們趕緊去查看，薩摩發(fā)現那搖籃中的鮮血是豬血，并不是人血。薩摩趕緊告訴李郅，犯人偷走的都是男嬰，目的就是在長安城內制造恐慌，今晚一定還會有嬰兒失蹤。李郅沒有當回事，薩摩憤憤地轉身離開。果然，當晚又發(fā)生失蹤案，大臣向皇上提議，不如建立一個育嬰堂，把所有半歲以下的男嬰集中起來保護?；噬现缓脩省?/p>

育嬰堂很快建立起來，百姓們怕孩子遭到毒手，紛紛自愿將嬰兒送過來。薩摩覺得很奇怪，便想偷看里面情形，不料被官兵發(fā)現，以為他圖謀不軌，將他打入監(jiān)牢。黃三炮來到監(jiān)牢探望薩摩，薩摩很是生氣，以李郅的權力，救自己簡直易如反掌，可是他卻見死不救。這時，薩摩突然聽到了四娘的聲音，原來四娘也被關在這里。李郅關照監(jiān)牢要對四娘特殊關照，所以四娘的伙食比薩摩好，薩摩忿忿不平。這時，薩摩隔壁又關進來一個新的犯人。

夜晚，育嬰堂里闖入了兩撥黑衣人，其中一撥是公主和侍衛(wèi)，公主在尋找一個手臂上有胎記的嬰兒，當她好不容易找到后，侍衛(wèi)杜蒼卻與另一撥的黑衣蒙面女同歸于盡，杜蒼自知命不久矣，趕緊讓公主抱著嬰兒先行離開。

育嬰堂丟失了一個嬰兒，還死了兩個人，朝廷發(fā)覺不是四娘作祟，便將她和薩摩放了出來，同李郅一起辦案查真相。譚雙葉(程小蒙 飾)在驗尸，薩摩等人前來辦案，薩摩驚訝發(fā)現，這死去的侍衛(wèi)就是那日在城內散播天帝女謠言的術士。薩摩認為其中必有蹊蹺，便開始調查丟失嬰兒的身份。果然發(fā)現，丟失嬰兒的父母其實無法生育，便通過當鋪杭老板介紹，要了一個嬰兒做自己的孩子。杭老板老實交代，是為房陵公主畫過畫像的畫師劉尋安，把孩子抱來的。于是，薩摩趕緊開始調查劉尋安的蹤跡，他找到劉尋安的畫像，發(fā)現此人正是關在自己隔壁牢房的男子。

薩摩和李郅設法進入監(jiān)獄，找到劉尋安，希望問個究竟。原來，房陵公主與劉尋安暗生情愫，彼此私定終身，生下了一個手臂上有胎記的男嬰，可陛下不允許皇族與草民在一起，便派人暴打劉尋安，還派蒙面女殺手潛入育嬰堂，想殺死孩子，但不料女殺手被杜蒼所殺，房陵公主搶先一步救出了孩子。這時，公主來到了監(jiān)獄，看見心上人身受重傷，不禁十分心疼。薩摩趁機詢問公主，是否擄走了其他孩子。公主坦然承認，被擄走的孩子都安頓妥當，會送回百姓家中，這一切都沒有惡意，公主只是想找到自己的孩子。

可是，劉尋安傷勢過重，終究死在了牢獄中，死在了公主的懷抱里。公主失聲痛哭，很是悲切。四娘獨自在凡舍門外發(fā)呆，眼圈很紅，薩摩體貼地問她，是不是想兒子了。四娘未置可否，但神情很是憂傷。