明月用刀指著龐太師(徐敏 飾)的脖子還讓大家住手，龐太師說雖然他們抓了他但是大宋的江山還是他的。田大人帶著大遼使節(jié)來見皇上，展昭(王翔弘 飾)來到宮中說龐太師串通朝中大臣想要謀反，他是來救皇上的。遼使說大遼想要和宋重歸就好，送來書信一封，皇上正在看信，使者脫下袍子露出真面目原來他就是林一刀(駱達華 飾)，正在這時，展昭即使出手攔住了林一刀，使皇上逃過一劫。展昭與林一刀廝殺，田大人趁亂帶走了皇上，還說皇上膽小怕事，才會受到外族的欺壓。皇上頓時恍悟說原來這一切都是他的陰謀。展昭跟林一刀交手，用上了歐陽春的刀法，還說他的最后一斬雖然最有力，但是也是防備最弱的，于是將林一刀一刀致命。田大人正要殺害皇上，勝男來到了說她早就知道他意圖刺殺皇上，就暗中保護皇上。這時，展昭來了說龐太師已經(jīng)被他們抓到了。明月來找子樂，子樂被人用刀威脅著。明月歐陽春說騙他已被包圍，那人一松懈歐陽春便奪回了子樂，明月也將他就地正法了。公堂之上，龐太師仍然堅持作惡死不悔改，