正當朱元璋(鮑國安 飾)要下令除掉燕王時，忽有邊關信使飛馬而至，稱敵軍五萬騎兵入侵，邊關告急。朱元璋沒料到邊關真有軍情，于是改變主意，令燕王率兵征北。被定為皇帝接班人的朱允炆生性懦弱，愛好詩文，常與太子妃徐妙云(俞飛鴻 飾)一起研讀詩詞歌賦。朱元璋恐他難當重任，便有意給他施加壓力。同時為了使皇太孫穩(wěn)穩(wěn)坐上龍椅，防止位高權重的開國元勛謀反，朱元璋定下一個密殺名單，—一設下圈套，將許多重臣趕盡殺絕。朱元璋看看手中的密殺名單，用筆圈去了剛剛處死的薛樣、廖永忠，名單上的功臣己經死得差不多了，最后朱元津把目光停在了劉伯溫和徐達的名字上。己辭官還鄉(xiāng)的劉伯溫接到朱元津要他重回京城的圣旨，雖明知兇多吉少，也不得不奉旨回朝，臨走之際，他囑兒于為他預備一口棺材。劉伯溫擔驚受怕，一路風塵，到京時己滿頭白發(fā)，面容憔悴。徐達散朝時在街上巧遇劉伯溫，見劉伯溫氣色不佳，便邀至徐府將養(yǎng)。朱元璋聽說劉伯溫住在徐府，