故事發(fā)生在春秋末年，當(dāng)時吳越大戰(zhàn)，越王勾踐(馬德鐘 飾)（馬德鐘 飾）因不聽范蠡(陳浩民 飾)（陳浩民 飾）諫言，結(jié)果越國大敗，勾踐被迫臥心嘗膽三年。為色誘好色的吳王夫差(馬景濤 飾)（馬景濤 飾），越國選美送往敵國，相國告訴勾踐唯西施(鄔靖靖 飾)（鄔倩倩 飾）方能勝任，但與西施傾心的范蠡怎甘心將心愛之人送予吳王，但為了光復(fù)越國，深明大義的西施踏上了去往敵國的路途。伍子胥(李國華 飾)（李國華 飾）知其有詐，勸夫差不要留下越國送來的美女，但好色的夫差豈能放走送到嘴邊的珍饈。為取悅吳王，西施與另一越國美女鄭旦(趙志瑤 飾)（趙志瑤 飾）日夜周旋于敵國的君王身邊，而雄才大略的范蠡則在痛苦中忍受煎熬……