為躲避岳霆(張謙 飾)一再迫害，金城(于波 飾)帶著天麟和馥兒回到狼嗥谷，并與天麟相約永遠不提彼此的過去，三人度過一段無憂無慮的時光，可是當天麟無意中聽到馥兒高燒昏迷時的囈語，才知道岳家大仇人柳朗月竟是金城的師父。天麟質問金城，為什么欺騙自己？金城誠實的告訴天麟，岳霆罪無可赦，早就該死，二人起了沖突，谷中小狼為了保護金城，將天麟咬成重傷。金城日夜操勞，同時照顧著馥兒和天麟，還細心的為佟父布置了靈堂，可這一切都不能得到馥兒的諒解，她在天麟的傷勢好轉后，獨自下山去找朗月追查金城殺害父親的真相。紀人杰(李振起 飾)準備迎娶朗月的事遭到紀妻反對，紀人杰決定帶朗月面見平遙王(武家輝 飾)，請求平遙王賜婚，而朗月卻因當年拿走夜明珠一事，深感愧對平遙王一生鐘情的德妃(陽光 飾)。