水霖鈴(梁靜 飾)懷上萬心的孩子，楚公公命洪貴下毒除掉腹中胎兒。江湖中新派“神行教”欲成立“光明會”，以共同對付朝廷及東廠。聞訊后問天(趙文卓 飾)、小婉、五加皮及紅姑均前往赴會，沒想到，“神行教”少教主竟是通不達(賈一平 飾)。花弄影不請自到，攪亂了盛會。