張作霖(郭旺 飾)在遼南抗日中被招撫為馬隊管帶。仰慕韓鵬舉(陳昊 飾)的威名，通過李光達(dá)前來結(jié)交，韓鵬舉與張結(jié)拜金蘭。韓鵬舉回家省親。韓邊外(王新軍 飾)同孫子去祭奠陣亡的將士，因激動悲愴而亡，與此同時傳來玉蓮(熊鶯 飾)圓寂的消息。韓鵬舉安葬了祖父，前往將軍府辭官。經(jīng)過患難，鳳芝與韓鵬舉終于心靈相通。韓鵬舉帶李一平、陳禮仁回南山，遇會首黃玉峰違規(guī)，韓鵬舉重責(zé)黃玉峰，黃由此對韓懷恨在心。韓鵬舉整肅家風(fēng)，并對管理人員進(jìn)行了重新調(diào)整，強(qiáng)制父親戒煙。