舜將三苗前來放火破壞華夏東夷聯合的伯強(金明 飾)捉回，并從伯強口中得知三苗要趁水災之際前來攻打東夷，舜說三苗要來打仗讓東夷人全都行動起來搬離了低洼地，既躲過了水災又讓伯強意識到東夷和華夏聯合起來準備迎戰(zhàn)三苗。伯強逃回三苗告訴有苗氏(張浩 飾)華夏要幫助東夷抵抗三苗的消息。早就得知三苗要攻打東夷的歡兜(張箴 飾)找到一直不同意華夏東夷聯合的鯀(修慶 飾)、共工(白海龍 飾)商量計策。娥皇(張清 飾)、女英(瑛子 飾)幫助舜制造了華夏東夷大軍都準備作戰(zhàn)的假象(楊長昊 飾)(聶遠 飾)嚇退了前來冒犯的三苗軍隊。鯀、歡兜、共工明知帝堯(趙文瑄 飾)要出兵幫助東夷卻謊稱外出打獵，這引起了唐堯的不滿，收回鯀的兵權。鯀利用舜的繼母季好(周顯欣 飾)對舜的不和，去有虞氏給瞽叟(李旗山 飾)建造房屋挑撥離間。