二龍山下，武松(游大慶 飾)、孫二娘(蔣林靜 飾)、施恩(丁充 飾)等人找到了魯智深(李永林 飾)，魯智深又拉進青面獸楊志(趙秋生 飾)，一幫英雄二龍上下會聚，一起準備吃掉二龍山。武松假扮李二陀頭與魯智深對仗，混進二龍山，二龍山首領何天龍(班京輝 飾)上當。武松等人智取二龍山。孔亮求救，他叔叔被慕容知府抓進青州大牢。武松、魯智深等打敗呼延灼，打下青州。二龍山全體投奔梁山。武松和魯智深二人去少華山勸史進(陰海龍 飾)入伙。宋江(楊洪武 飾)送別二人。武松和魯智深與楊春等誤會混戰(zhàn)，得知史進被華州知府捉在牢里，魯智深魯莽行事救人被擒。