李恪命人緊盯狄知遜(廖京生 飾)和狄仁杰(黃宗澤 飾)，他自認(rèn)為擁有最高貴的血統(tǒng)和智謀。杜珂回到長(zhǎng)安后抱病不朝，皇上還親去探望，長(zhǎng)孫無(wú)忌(劉義 飾)認(rèn)為泰山封禪背后另有隱情。王元芳(馬天宇 飾)一路跟隨狄仁杰，狄仁杰明白他的心意，二寶(邱爽 飾)打聽(tīng)到鎮(zhèn)上的好去處。墮落谷以前叫明月鎮(zhèn)，店小二說(shuō)起前些年著了大火，之后成為荒野，很多人去了都有去無(wú)回，吸血魔人事情更是讓人驚悚。狄仁杰在小店吃飯時(shí)聽(tīng)到店小二的話，他想過(guò)去看看，王元芳也很感興趣，他們看出旁邊的一桌客人要去墮落谷，兩人也想揭開(kāi)吸血魔人的真相。徐昭媛(李雯雯 飾)看到皇上整日和武媚娘(林心如 飾)在一起，她沒(méi)有上前，而是去找酈貴妃(胡桑 飾)挑唆，酈貴妃很生氣，她也意識(shí)到作繭自縛。武媚娘求皇上不要來(lái)翠微苑，皇上向她說(shuō)明心意，他是故意表現(xiàn)出沉迷女色之態(tài)，實(shí)際上早安排狄仁杰游歷，也派人暗中調(diào)查篡權(quán)之事。吳航和吳芊芊(孫耀琦 飾)趕往墮落谷，吳芊芊父母多年前死于那場(chǎng)大火，狄仁杰想去那里查清真相讓李婉青(戚薇 飾)不解，但李婉青還是和他前往。狄仁杰等人在墮落谷外迷路，吳航和吳芊芊也轉(zhuǎn)了半天沒(méi)能走出那片林子，遇到狄仁杰等人后和他們同行。走了許久也沒(méi)發(fā)現(xiàn)什么異常，王元芳拿出縣志，那是他夜里偷偷去縣衙撕下的。二寶探到一條路后狄仁杰等人走出那片樹林，吳芊芊以祭拜父母為由和他們分別，狄仁杰安排一行人在野外露營(yíng)，他們看到在客店里見(jiàn)過(guò)的那五人，王元芳拿出官差的令牌，對(duì)方自稱是過(guò)路商人，王元芳勸他們?cè)缧╇x開(kāi)，對(duì)方寒暄幾句后離開(kāi)。二寶發(fā)現(xiàn)一個(gè)山洞，狄仁杰等人趕過(guò)去落腳，他觀察之后發(fā)現(xiàn)有些洞口被人為封死，狄仁杰提出輪番值夜，不能讓篝火熄滅。狄仁杰一直在想下午那幫人，王元芳總感覺(jué)和多年前的大火有關(guān)，狄仁杰感覺(jué)吳芊芊不是為錢而來(lái)，也許隱藏著更大的秘密。代云出洞撒尿時(shí)被殺害，幾聲慘叫引來(lái)眾人，狄仁杰和王元芳接手調(diào)查，他們看到死者整個(gè)下半身都沒(méi)有了，從現(xiàn)場(chǎng)情況來(lái)看不像人類所為，那里沒(méi)有打斗痕跡，他是被人一擊斃命，兇手逃走的方法也不一般。狄仁杰帶人回到山洞，雙方人呆在一起，各派一人看守篝火，等天亮后又去勘察現(xiàn)場(chǎng)，他們看到收拾東西的吳芊芊和吳航，安邦(常鋮 飾)的話讓狄仁杰懷疑。