師徒三人去到寶象國，國王思念女兒，懇請八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪對手，沙僧被擒，八戒逃回館驛。黃袍怪變做俊俏郎君，去國中拜見岳父，并施展妖法，將唐僧變做老虎囚禁籠中。白龍馬為救師父，變作宮女，伺機刺殺黃袍怪，卻力不能勝，受傷潛入水中。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空(六小齡童 飾)。悟空與八戒雙戰(zhàn)黃袍怪：原來黃袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空請二十七星宿將他召回天廷。悟空破除妖法，幫師父恢復原形，師徒重歸于好。