江別鶴(王伯昭 飾)終于如愿暫代武林盟主，花無缺(謝霆鋒 飾)動身回移花宮。鐵心蘭(范冰冰 飾)要繼續(xù)尋找父親，小魚兒(張衛(wèi)健 飾)出主意去慕容世家查探。江別鶴拜訪老紅葉(劉儀偉 飾)(張紀(jì)中 飾)先生，想打探花無缺的身世，老紅葉先生悠悠講出一段江湖隱秘。玉面劍客江楓(黃浩然 飾)與仁義劍客燕南天(吳慶哲 飾)是拜把兄弟，十八年前，他倆聯(lián)手剿滅惡名昭彰的十二兇星幫，受傷中毒，江楓機(jī)緣之下被移花宮的大宮主邀月所救。邀月鐘情于江楓，不料江楓卻愛上了伺候他的花月奴(孫菲菲 飾)，兩人私奔前往江楓的書童江琴家落腳，并飛鴿傳書請燕南天來相助。花月奴誕下一對兒子，但兩夫婦慘被江琴出賣，邀月、憐星來到，殺了江楓和花月奴。