元朝斷事官派刺客到崔瑩臥室，打碎了恩秀的解毒劑。同時(shí)將王位給了德興君(樸允載 飾)。恭愍王(柳德煥 飾)到行省旁聽，遭到斷事官和奇轍(劉五性 飾)的襲擊。崔瑩想要帶恭愍王出去，但恭愍王堅(jiān)持等宮中大臣蓋印派禁軍來(lái)救他。崔瑩為了不讓更多的手下沾滿鮮血，獨(dú)自在外殺了很多襲擊的衛(wèi)兵。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)討論宮中終于來(lái)了禁軍。但元朝斷事官放走了德興君。德興君告訴奇轍恩秀的確是天界來(lái)的，這讓奇轍再次想要見到恩秀。恩秀隱晦地問(wèn)崔瑩如果自己先走了他會(huì)怎么樣，但崔瑩并未明白她的話。后來(lái)崔瑩從恭愍王、德萬(wàn)和崔尚宮(金美京 飾)得知恩秀的解毒劑制作失敗，生氣地讓恩秀一定要回去，恩秀拒絕。兩人相視而哭。