在游擊隊的護送下，侯文選(宋慶 飾)順利的抵達武漢，將綁架宣俠父(于曉光 飾)的事情供認不諱，這引發(fā)了武漢的巨大轟動。張毅(李天柱 飾)親自帶著侯文選重回西安，與武仲明一起著力調(diào)查此事。作為兇手之一的丁一(戚云鵬 飾)始終不肯招供，武仲明成功的說服了徐亦覺(常鋮 飾)去勸說丁一，畢竟無論丁一開不開口都難逃一死，也許犧牲他一人可能保全更多的人。最終徐亦覺做出了決定忍痛舍棄了丁一，做出這個決定著實不易，畢竟他是個重情重義之人。

面對這種情況，丁一只好認了，他承認了自己殺害宣俠父的過程，并將責任全攬在了自己身上。這個時候武仲明才確認宣俠父將軍已經(jīng)遇害，兇手正是丁一。而對于刺殺武仲明一事，丁一則供出了受劉天章(亓航 飾)的指使，丁一先后四次暗害武仲明，不過都被武仲明一一躲過了。隨后，劉天章也被抓捕歸案了，面對指證，他還想試圖不承認，可是在確鑿的證據(jù)面前，他已無能為力了。知道自己再次輸?shù)捏w無完膚的劉天章徹底陷入了癲狂中。被抓之后，劉天章在監(jiān)獄里見了武仲明，此時的他還是對武仲明不服氣，他不愿意承認自己輸了，可是他已經(jīng)輸了，輸在自己極端的性格上，此時的劉天章的心境徹底崩潰了。

杭局長接替劉天章?lián)瘟宋靼仓薪y(tǒng)調(diào)查室的主任，墻倒眾人推，劉天章倒臺后他的手下沒有按照他的安排將那個信封上交給徐恩曾局長，而是為了自保將它交給了杭力，杭力看后臉色一變，這竟然是蔣敬文(王道 飾)撥給劉天章殺洪老五(姜超 飾)的獎金憑證。杭力覺得此人太過可怕留不得，于是便派師應(yīng)山(劉泊瀟 飾)將劉天章滅口。

師應(yīng)山本就和劉天章有血海深仇，當然不會放過這個機會，而且他不會讓劉天章這么輕易的死去。這個時候心境已經(jīng)崩潰的劉天章才知道竟然有那么多人要殺他，直到這一刻，他還想掙扎，可是當師應(yīng)山表明自己和石孟(張博涵 飾)的關(guān)系時，劉天章徹底絕望了，這一刻，他仿佛看到了那天被自己殘害的人紛紛跑來找自己報仇。最終作惡多端的劉天章在絕望和瘋癲中被師應(yīng)山一點點折磨至死，也算是罪有應(yīng)得。

劉天章死后，師應(yīng)山將那張獎金憑證交給了張毅，張毅也不知該如何是好，于是將它交給了武仲明保管。武仲明表示此事涉及中統(tǒng)，為了公平起見，應(yīng)該由中統(tǒng)的人參與進來，張毅同意了武仲明的提議，因此很快中統(tǒng)局幕僚長葛壽芝(于榮光 飾)就抵達了西安。案件發(fā)展至此，徐亦覺已經(jīng)脫不了干系了，于是武仲明力勸徐亦覺供出幕后，不要為任何人做替罪羊，可是徐亦覺并不愿意，他不愿意出賣自己的長官，武仲明非?？上?，畢竟徐亦覺也算的上抗日的有功之臣。徐亦覺似乎已經(jīng)做好了殺身成仁的準備，而在這個時候他又獲悉自己要當父親了，此時的徐亦覺陷入了無法抉擇的兩難中。

中共最終在一處廢棄的枯井里找到了宣俠父將軍的尸體，同日，殺害宣將軍的案犯丁一、侯文選等人伏法。武仲明的心里很悲切，倍受愛戴的宣俠父將軍竟然會死在幾個小人物手中。兇手伏法，但是案件查到了蔣敬文手里，武仲明仍不愿停息，他要找出真正的幕后黑手。