鐵木真(巴森 飾)18歲時(shí)，前往弘吉剌部與孛兒帖(索利忠 飾)結(jié)婚。德薛憚夫婦率眾護(hù)送鐵木真、孛兒帖回蒙古草原。蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿(巴特爾 飾)企圖奪走鐵木真的妻子，未能得手。德薛憚的妻子將俺巴孩汗(烏日吉圖 飾)的一件遺物黑貂皮戰(zhàn)袍贈(zèng)送給訶額侖(薩仁高娃 飾)。訶額侖令鐵木真將這件珍貴的禮物送給也速該的安答克烈部首領(lǐng)脫斡鄰汗，爭(zhēng)取將來(lái)能有貴人相助。脫斡鄰汗表示要替鐵木真收集渙散了的百姓。蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿為報(bào)也速該兄弟搶親之仇，率部搶走了孛兒帖和也速該別妻(哈斯其其格 飾)，強(qiáng)迫孛兒帖與赤列都之弟赤列格兒結(jié)合。鐵木真在不兒罕山前向長(zhǎng)生天禱告，它像一篇誓詞，促使鐵木真投入了一場(chǎng)激烈的、影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)爭(zhēng)！鐵木真兄弟企圖奪回孛兒帖，被蔑兒乞人打敗。他們只好分頭向克烈部和札答蘭部求救。脫斡鄰可汗與札木合(趙恒煊 飾)都同意出兵進(jìn)攻蔑兒乞人，并答應(yīng)幫助鐵木真收集過(guò)去的部眾。不少部眾包括鐵木真的四叔答里臺(tái)(蘇雅拉達(dá)賴 飾)和堂兄忽察兒等先后來(lái)到鐵木真帳下。