孟大娘家里，于成山(孫遜 飾)巧遇莫十三，二人不打不相識(shí)，成了朋友。原來(lái)當(dāng)年孟大娘的兒子身為抗聯(lián)團(tuán)長(zhǎng)，龐青云正是他手下?？孤?lián)西征失敗后，為躲避日軍圍剿，龐青云不得已上山當(dāng)了胡子與劉殿魁結(jié)為兄弟。廖高軒(尤勇 飾)向上峰請(qǐng)求補(bǔ)充兵力，卻得到命令讓他就地收編民團(tuán)土匪，并送來(lái)收編名單。廖高軒無(wú)奈之下，只好派鄭疤痢辦理。