張文遠(yuǎn)(王放 飾)因為韓立冬(何明翰 飾)不相信自己還破壞了他送給趙大妮(趙思玫 飾)的禮物而大發(fā)雷霆，搜索只能草草結(jié)束。老劉此次行動失敗，讓周春山(侯天來 飾)重新獲得臺灣的認(rèn)可。此時老劉也發(fā)來電報約周春山見面。周春山終于見到了喬裝打扮的老劉，老劉表示以后定會服從周春山的命令……老劉和周春山約定一起找出獨(dú)狼，她告訴周春山自己在何香蘭(宋珂欣 飾)身上下了慢性毒藥，企圖以解藥為要挾逼獨(dú)狼出現(xiàn)。老劉與周春山表面合作但實際各懷心思，不久何香蘭便毒發(fā)，周春山等人急忙趕往沈陽想要搶在老劉前面抓獲獨(dú)狼。秦彪(周翔 飾)通過在報紙上登啟事的方式通知獨(dú)狼何香蘭已經(jīng)病倒，逼獨(dú)狼現(xiàn)身，并約在火車站接頭。