濱野和飯干沒有死，趁楊東良(葉靜 飾)等人下陡崖查看之際，二人從另一邊偷偷爬上了陡崖，開走了卡車。澤田幸吉(侯勇 飾)十分惱火，讓濱野剖腹向天皇謝罪。同時，澤田將草擬的《告泰安城百姓書》以及《青年訓練班計劃》遞給濱野，讓他盡快推行磯谷廉介的親民政策和培養(yǎng)親日武裝。濱野沒有殺鞠小四(任東霖 飾)等人，而是準備提拔他做保安團團長，不過前提是鞠小四必須親手殺了勾結抗日分子的胡金祥(謝園 飾)，鞠小四陷入了痛苦的糾結和抉擇。日軍開始宣傳招募“青年訓練班”，作為中國通的飯干出任總教官。鞠小四跪求濱野，放過師父胡金祥。濱野毫不為動，如果鞠小四不殺胡金祥，就處決掉他和手下們。