地點：南京，金陵大酒店，謝云亭(黃覺 飾)也遇到了難題，他拿著瞿言白(于毅 飾)給夫人的禮品，正準備發(fā)動汽車，秦嵐(宋佳玲 飾)突然出現(xiàn)在他的面前。一番客套以后，秦嵐見問不出瞿的事情，就以和謝云亭同是燕大畢業(yè)為由，約他去某酒店慶祝自己得到上級嘉獎。謝云亭腦海里急速思考：平日里，秦嵐和謝云亭走得很近，謝云亭明知她有很深的背景，對她始終保持著警惕，可作為特工，他不能拒人于千里之外。可他也不想因緋聞給人以攻訐的口實，更怕落入秦嵐的圈套。面對秦嵐熱烈的目光，他該怎么辦。謝云亭看到了瞿言白的禮品，想起妻子今天也在瞿公館，計上心來，他借口去瞿公館送東西，和妻子黎曉蘇商量對策。他和秦嵐約定8:45分在某酒店見面。瞿公館客廳，瞿夫人正在和黎曉蘇、還有幾個高官夫人打麻將。黎曉蘇是謝云亭的夫人，也是中共隱密戰(zhàn)線的同志，她周旋于官太太之間，幫助謝云亭一同搜集敵人的情報。一段時間下來，她和瞿夫人已成了無話不談的閨中密友。此時她們正在吃著黎曉蘇配制好的調(diào)理中藥。幾個女人在一起，談起了御夫之道。一時談笑風(fēng)生。瞿公館門口，謝云亭把車停好，拿著東西走了進來。瞿夫人大為高興，問起瞿言白的行程，謝云亭連忙說正在開會?？粗鴰Щ貋淼倪@么多東西，旁邊兩位夫人就夸開了瞿言白，一邊夸一邊埋怨自己丈夫只知道在外面打仗，不像瞿言白這樣羅家。瞿夫人連忙拉起另外兩個夫人去看衣料，一番品評，好不熱鬧。謝云亭趁機把妻子叫到一邊商量要事。瞿公館花園，黎曉蘇知道秦嵐想約會謝云亭的事后，覺得不能夠讓秦嵐失望，又不能假戲真做。瞿夫人在窗口來叫她去看衣料，看到瞿夫人，她想到了一個辦法。謝云亭決定依計而行。下人送來了點心，謝云亭吃了一些起身告辭。地點：武漢。武漢湖北省委情報點，地下黨正在印刷傳單，分發(fā)傳單。突然燈光熄滅，情報點被幾十個特務(wù)包圍，地下黨撤離已經(jīng)來不及了，經(jīng)過一番戰(zhàn)斗，湖北省委和紅四方面軍駐漢交通站的十幾位同志被捕，被押上了汽車。特務(wù)大樓，蔡志賢(彭博 飾)聽了特務(wù)隊長的匯報，由此斷定這真是一條大魚，他想利用這條大魚為自已撈取更多的資本，他一方面密令手下嚴密封鎖消息，一方面叫人馬上給羅樟榮(王偉光 飾)換房間，他要給予禮遇。高級接待室，羅樟榮進來，看了一眼，滿意地點頭。蔡志賢吩咐其他人退出房間，他希望羅樟榮好好和自己合作，在武漢做一番剿共的大業(yè)。然而喝著咖啡，抽著雪茄的羅樟榮卻聲稱除非見到蔣委員長本人，他什么也不會再說了。蔡志賢再三相勸，羅樟榮卻笑容滿面、三緘其口。被逼無奈，蔡志賢掏出手槍指著羅樟榮：難道你真的是敬酒不吃吃罰酒？羅樟榮看了一眼蔡志賢，哈哈大笑：你到底還是不夠理智。他最后的一句話將住了蔡志賢：你可知道，委員長一直想在中共黨內(nèi)找一個代理人。代理人，蔡志賢一時不知如何是好。他想請示上級，卻被羅樟榮攔住，羅樟榮神秘地告訴他：要想把在上海的共產(chǎn)黨一網(wǎng)打盡，就不能走漏自己被捕的任何消息。地點：上海。中央蘇區(qū)軍事會議保衛(wèi)工作正在緊張有序進行。王庸接待了一批又一批的代表，安排眾人進駐地。有人來通報共產(chǎn)國際代表即將到達，王庸馬上去迎接。誰知道共產(chǎn)國際代表沒有看到羅樟榮非常生氣，一定要羅樟榮來保衛(wèi)自己的安全。王庸一番解釋，共產(chǎn)國際代表就是不配合，還大聲吵鬧，引來了巡捕房的盤問，王庸拿錢打發(fā)走了巡捕。共產(chǎn)國際代表要求兩天內(nèi)必須見到羅樟榮，否則不出席會議。王庸安頓好共產(chǎn)國際代表，馬上請示中央，強調(diào)了共產(chǎn)國際代表的要求，他親自到羅家探聽消息，與羅妻約定：羅樟榮一有消息馬上通知中央。他還派遣了一名得力干將前往武漢，尋找羅樟榮。地點：南京，南京某酒店酒吧，大鐘指向8:30分，秦嵐在和一個神秘男子在接頭。南京某酒店大堂，謝云亭如約來到秦嵐面前，正在他強顏歡笑，秦嵐極力挑逗他的時候，黎曉蘇和瞿夫人等人不期而至。幾位夫人的到來，不露痕跡地替謝云亭解了圍。謝云亭和黎曉蘇走出大酒店，告訴她今天老家來人了，要去見面。玄武湖旁，謝云亭開車到達接頭地點。黎曉蘇前去接頭，謝云亭在一邊等候。突然幾個特務(wù)追殺著一個人從車旁經(jīng)過。謝云亭聽到槍聲，警覺地閃進了巷子，藏住身影。特務(wù)追殺的正是前來接頭的人，只見那人沖出重圍，往另一邊跑去，一邊跑一邊大聲用暗語通知接頭人：中央不見他回去，三天之后會派新的交通員來和他接頭。看著接頭人被特務(wù)亂槍打死，謝云亭和黎曉蘇忍住悲痛，開車離開。