在嚴(yán)敬堯(李立群 飾)毛骨悚然的笑聲中，保密局準(zhǔn)備開始對(duì)湖南長(zhǎng)沙的軍界，按名單展開秘殺。而在上海，保密局又嗅到了上海警備區(qū)夏繼良等進(jìn)步軍官的氣味。在一系列的準(zhǔn)備之后，由嚴(yán)敬堯和蔣恭綽秘謀，要對(duì)這些進(jìn)步的國民黨軍官大開殺戒，并利用這一機(jī)會(huì)，試探葉夢(mèng)辛(劉立淇 飾)。在這次行動(dòng)中中，葉夢(mèng)辛所看到的，不是勸降和教化，而是血腥的殺戳。葉夢(mèng)辛手提著狙擊步槍，閉上了眼睛，眼淚從眼角里一串串地滴落下來。方蘇蕓小姐奉方汝州(張衛(wèi) 飾)之命從上海來到南京，告訴沈劍秋(靳東 飾)保密局的暗殺小組已經(jīng)在去往長(zhǎng)沙的路上。在方小姐離開沈劍秋的住所時(shí)，保密局的特工跟上了方小姐。為了保護(hù)方小姐，沈劍秋從二層窗戶跳下，擊斃了跟蹤方小姐的特工，去了火車站。而這時(shí)，要刺殺沈劍秋的獨(dú)眼龍，已經(jīng)化好了裝，帶著準(zhǔn)備好的、用眼鏡蛇毒液浸泡過的竹刀，上了火車。保密局少將處長(zhǎng)方汝州，在得知嚴(yán)敬堯去了上海警備區(qū)之后，準(zhǔn)備讓葉夢(mèng)辛進(jìn)入嚴(yán)敬堯的辦公室，想辦法拿到那份秘殺名單。但當(dāng)葉夢(mèng)辛在進(jìn)入了嚴(yán)敬堯的辦公室后，一個(gè)黑影跟在了葉夢(mèng)辛的身后。正當(dāng)葉夢(mèng)辛進(jìn)入嚴(yán)敬堯的辦公室，用鋼絲絲插入保險(xiǎn)柜的鑰匙孔時(shí)，一雙大手緊緊地抓住了葉夢(mèng)辛，葉夢(mèng)辛這時(shí)猛地抽出匕首向后捅去，對(duì)方靈活地過這一刀，葉夢(mèng)辛轉(zhuǎn)身一看，大吃一驚。同時(shí)樓道里傳來腳步聲。