1936年，二毛驢在陜北老家遭戀人悔婚，又誤打誤撞加入國民黨軍隊。在與學(xué)生運動沖突中體會到國軍的殘酷無情；與高官女兒的一段孽緣，讓他明白了階級之恨無法調(diào)和。他親手瓦解軍統(tǒng)在延安的陰謀，恪守不向紅軍開一槍的諾言，并給紅軍留下藥品。國共聯(lián)合抗日，他天真的認(rèn)為“主義之爭沒有了”，卻目睹父親慘死，并在戰(zhàn)場上看到中日實力之懸殊。他協(xié)助地下黨鏟除日本特務(wù)，并歷經(jīng)戀人犧牲、國府“前方吃緊后方緊吃”、國軍不抗日專反共、以及被漢奸出賣淪為戰(zhàn)俘等磨難。國共和談時，國府懲治漢奸貪官時的“虛偽”嘴臉，讓他認(rèn)定國民黨必亡及只有共產(chǎn)黨才能救中國的道理。在上海解放前夜，他堅定的調(diào)轉(zhuǎn)了槍口。