會長想要用一尊金佛從原愛(吳恙 飾)手中換出玉觀音，卻被她以格木(張曉晨 飾)君的情誼為借口拒絕了，隨后會長找到了黃寶來(包小平 飾)并許以十兩黃金的賞賜去偷取原愛家中的玉觀音。孫自德(夏依斌 飾)借著是馮家寶小舅子的身份被釋放，為了讓格木放自己一馬，孫自德包攬了修補戰(zhàn)俘營一職并獻上了一副貴重高雅的名畫松竹圖來討好格木，對中國畫不感興趣的格木命其轉(zhuǎn)送給原愛小姐。鳥槍換炮的孫自德洋洋得意放松了戒備，在運送補給的途中又一次被關(guān)大河(耿樂 飾)和八爺捉住，從他口中得知玉觀音現(xiàn)在在原愛手中。黃寶來半夜偷梁換柱將玉觀音掉包，而原愛等人卻毫不知情。原愛本想承認自己找到密碼本的計劃失敗，婢女理惠卻提醒她回到關(guān)家村，通過關(guān)校長來打探關(guān)大河的消息。原愛來到關(guān)家村告訴關(guān)校長自己決定在村子里留下來教孩子們讀書，關(guān)校長帶著孩子們來到關(guān)家村鄉(xiāng)親們的靈位前祭拜，原愛下跪發(fā)誓自己愿為日本侵略者贖罪永遠留在關(guān)家村，關(guān)校長十分感動代表關(guān)家村接納了原愛。孫自德帶領(lǐng)皇協(xié)軍進犯關(guān)家村卻在看到原愛后趕忙撤退了，進村子探查情況的關(guān)大河等人看到原愛后決定利用她混入縣城拿到玉觀音。原愛邀關(guān)大河暫住家中躲避風(fēng)險，卻不料正中其下懷，關(guān)大河顧左右而言他不肯明說自己的秘密任務(wù)，關(guān)大河冒著生命危險進入縣城，原愛推斷密碼本就在縣城。半夜關(guān)大河來到玉觀音面前欲打開卻不得其法，這一幕都被原愛和理惠看在眼里，關(guān)大河質(zhì)問原愛玉觀音的真假，這才發(fā)現(xiàn)貍貓換太子已經(jīng)被掉了包。會長將玉觀音以五萬大洋賣給老同學(xué)，準備明日一早就運到省城，關(guān)大河和皇協(xié)軍前后趕到卻不料遲了一步提前被張嘯天(李炳雷 飾)偷走。格木帶領(lǐng)鬼子挺進大蒙山欲清剿八路殘黨，政委(趙永占 飾)得到消息后決定派出一個小分隊去探查情況，孔慶西(王梓 飾)主動請纓擔(dān)任隊長。