吳天嬌(姜鴻 飾)在高占奎(王建新 飾)處意外地得到日軍司令部給皇協(xié)軍去四方鎮(zhèn)集結(jié)的命令，黎紫菡(陳紫函 飾)決定派人前去偵察。歐陽(yáng)劍(劉大為 飾)和吳天嬌擔(dān)任了這個(gè)重要任務(wù)，結(jié)果在四方鎮(zhèn)得到的情況令人瞠目，駐守這里的日本兵全系76號(hào)的漢奸所扮。白如意(趙雪蓮 飾)在與虞詩(shī)(王思雅 飾)(王巖 飾)交談中得知她是女子大學(xué)外語(yǔ)系的學(xué)生，日、德語(yǔ)均十分精通。當(dāng)她看過黎紫菡她們竊來的德國(guó)領(lǐng)事館的文件后得出結(jié)論——日德交貨的地點(diǎn)是筆架山。郝瀚(于震 飾)與熊井浩(海頓 飾)邊下棋邊談?wù)摗诿倒濉氖虑?，談?wù)撻g黎紫菡喬裝打扮的舞女形象進(jìn)入了他們的視線，郝瀚提醒他千萬不可掉以輕心。熊井突然接到“櫻花皇后”的秘密情報(bào)——霞飛路54號(hào)是重慶上海情報(bào)站的秘密駐地，因此一個(gè)陰險(xiǎn)的計(jì)劃在他的腦海里形成。