此時，川島(熾龍 飾)正在陪同小笠原(張海峰 飾)聽著名京劇“空城計”，只要等到諸葛亮唱到“我站在城樓觀山景”這一唱段時，馬蓋天(于曉光 飾)就必須射殺小笠原，否則日本殺手就要擊斃馬蓋天。然而就在千鈞一發(fā)之際，馬蓋天卻將槍口轉(zhuǎn)向川島，準備與之同歸于盡，就在這時周紅珊(張嘉倪 飾)及時趕到并與馬蓋天一起與日特展開殊死搏殺，終于消滅了川島一伙，徹底粉碎了黑龍會的陰謀。不久之后，遠在上海爆發(fā)了一二八淞滬抗戰(zhàn)，雖然大家最終沒能阻止戰(zhàn)爭的爆發(fā)，但錦城卻因為馬蓋天等人的誓死捍衛(wèi)避免了一場災難。國家存亡之時，馬蓋天和周紅珊以民族大義為重，決定暫時放下兒女私情，馬蓋天告別眾人去東北參加義勇軍，加入到了抗日的洪流當中。