1933年1月，日軍攻陷山海關(guān)，3月占領(lǐng)承德，華北抗日形勢岌岌可危。上海多國勢力膠著，暗流涌動。青山軍校特工顧盼(宋軼 飾)，與田橋潔和戀人譚仲文(樊星 飾)配合，完成恩師蒲叢的任務(wù)后，被秘密安排只身一人去完成以日本經(jīng)濟(jì)司司長神谷浩二(張曉鐘 飾)為目標(biāo)的暗殺任務(wù)。顧盼負(fù)傷完成使命，卻遭到蒲叢陷害，身陷囹圄，絕境中被我黨優(yōu)秀戰(zhàn)士魏東解救。在魏東的指引下，顧盼歷經(jīng)考驗，進(jìn)入秘密組織“蜂巢”，試圖查明自己被陷害的原因。抽絲剝繭之中，真相一點點浮出水面，顧盼不僅查到深藏國民黨內(nèi)部的間諜組織，更一步步地接觸到國民政府黑暗腐敗的一面。顧盼在追求正義的過程中逐漸向紅色革命靠攏，以“海馬”為代號化身共產(chǎn)主義戰(zhàn)士，與魏東成為搭檔。最終摧毀“蜂巢”，破獲日軍的“暗日計劃”。