小汕頭(張玨 飾)送報紙給彭庚年(李易祥 飾)，送完報紙轉(zhuǎn)身就走。彭庚年叫住小汕頭，提出安排小汕頭跟一個談生意的商人接頭。小汕頭理解不了彭庚年的安排，彭庚年計上心來編理由應(yīng)付小汕頭。李漢農(nóng)(聞杰 飾)在地下黨的帶領(lǐng)下見到了彭庚年。地下黨員慶幸自己靠長柄傘認(rèn)出了李漢農(nóng)。彭庚年夸贊李漢農(nóng)是經(jīng)驗老到的特工，長柄傘是李漢農(nóng)在緊急時候想出的聯(lián)絡(luò)暗號，換成一般地下黨，可能早就慌了陣腳。呂文超(施羽 飾)與曹瑞瑛(賈宏偉 飾)見面，倆人聊起了抓捕地下黨的成果。本來之前呂文超有機(jī)會抓到中共特工李漢農(nóng)，但還是讓李漢農(nóng)跑了。呂文超心情有些沮喪，曹瑞瑛把抓捕地下黨經(jīng)常失敗的原因歸結(jié)到軍人身上，他認(rèn)為黨國的軍人作戰(zhàn)無能，屢次在戰(zhàn)場上敗給共產(chǎn)黨。如果追究國民黨處于下風(fēng)的原因，軍人首當(dāng)其沖。呂文超聽完曹瑞瑛分析的原因，雙眼放光，舒展了眉頭，笑了起來。一邊笑一邊慶幸沒有白見曹瑞瑛，見到曹瑞瑛后就解開了心結(jié)。上海地下黨首腦人物爺叔準(zhǔn)備去青溪，地下黨肖石巖負(fù)責(zé)護(hù)送爺叔。倆人登上了開往青溪的游輪，走上甲板，眺望上海。爺叔認(rèn)為自己離開上海不代表完全失敗，以后依然有機(jī)會卷土重來。肖巖石本來就對共產(chǎn)主義革命路線充滿信心，他認(rèn)同爺叔的觀點，相信共產(chǎn)黨會取得最終勝利。清泉父親看守店面，有人送來了一封信。清泉父親拿起信正想放好，一個特務(wù)走了過來，出奇不意奪走了信。清泉父親面色平靜應(yīng)付特務(wù)，謊稱南洋胞弟來信。特務(wù)不相信，清泉父親拿出同樣筆跡的幾封信，聲稱每隔幾個月都會收到胞弟來信。特務(wù)相信了清泉父親，放下信封離去。清泉父親把信交給了清泉，由清泉拆開閱讀。爺叔將抵達(dá)青溪，彭羹年接到情報，安排小汕頭去碼頭接爺叔。小汕頭記下彭庚年交待的暗語，來到碼頭后見到了爺叔，向爺叔說起了暗語。爺叔在小汕頭的帶領(lǐng)下見到了接頭人顧快計，在顧快計的帶領(lǐng)下去住旅店。旅店里面有特務(wù)出沒，爺叔走到旅店門口，一眼看到了特務(wù)，趕緊在顧快計的陪同下轉(zhuǎn)身就走，換了一家旅店。曹瑞瑛推出了一公里最后防御計劃，呂文超打電話給曹瑞瑛，恭喜曹瑞瑛策劃的一公里計劃獲得上級通過。曹瑞瑛跟呂文超通完電話，立即致電馬團(tuán)長，聲稱自己有事拜訪馬團(tuán)長。馬團(tuán)長接完電話后，料到曹瑞瑛又來提無禮要求。曹瑞瑛見到馬團(tuán)長后，提出調(diào)走馬團(tuán)長大部份兵力抓捕地下黨。馬團(tuán)長對曹瑞瑛一忍再忍，涉及到命根子的事情，他自然再也忍不住了，拒絕分拔大部份兵力給曹瑞瑛。賴壽章(侯煜 飾)惺惺作態(tài)打圓場，勸說曹瑞瑛與馬團(tuán)長和氣商量事情。馬團(tuán)長指責(zé)曹瑞瑛意圖奪他的兵權(quán)，兵權(quán)是他最后的底限，他堅絕不能讓步。