索爾丹(多布杰 飾)厚葬了舍身救人的戰(zhàn)士，回來(lái)看到爛醉如泥不干正事的貢布憤怒不已。鵬飛向貢布辭行并在臨走前挑撥了貢布與紅軍的關(guān)系，活佛和索爾丹為紅軍帶來(lái)了糧草，藏民自發(fā)為紅軍送來(lái)了糧食。大勛抓到幾個(gè)搞破壞的藏族人，原來(lái)是國(guó)民黨殘余假扮藏人意圖換上紅軍衣服燒紅軍糧食。貢布擔(dān)心紅軍秋后算賬并試圖說(shuō)服索爾丹遠(yuǎn)離紅軍。有人往水里投毒，不斷有藏民和戰(zhàn)士被送往衛(wèi)生所，藥物也嚴(yán)重不足。靈秋(仁青頓珠 飾)將索爾丹中毒之事告知貢布并要與他一起找到鵬飛報(bào)仇。