大青山會盟，曾天養(yǎng)(吳有熙 飾)宣讀張東山(過齊鳴 飾)被封為木屯江反共先遣軍中將司令的委任狀，張東山號召各股勢力一起聯(lián)合起來共同完成反共大業(yè)。許大雷(金釗 飾)建議盟主由比武決定。張東山寄望于楊劍鋒(游大慶 飾)在比武中奪魁，楊劍鋒向張東山暗示，說是曾天養(yǎng)在瓦解張東山的隊伍。蠻龍(李繁 飾)賄賂曾天養(yǎng)，曾天養(yǎng)拒收賄賂，卻給了蠻龍上尉軍銜，讓蠻龍助張東山奪取盟主之位。張東山在路上截住蠻龍，也知道了這件事。芍藥(單薇 飾)與鄭三炮(孫蛟龍 飾)偷情，她讓三炮帶自己離開，三炮顧忌山爺恩情，有所遲疑。比武取士，蠻龍、春泥、張黑子、許大雷、傻豹(李永林 飾)紛紛上陣。楊劍鋒趁亂將情報傳遞給小山東(楊恭磊 飾)。小澤一郎(甘麒麟 飾)騎馬闖入，比武中止。小澤一郎要與張東山聯(lián)合反共，愿意臣服張東山，并給其一車日本連隊。張東山同意了。丹娘(覃文靜 飾)對此無比悲憤。