趙曉陽(劉暢 飾)被告知，姐姐曉霞在戒毒所自殺未遂。為了證明自己，也為了救姐姐，趙曉陽同意了周大宏(任山 飾)的臥底計(jì)劃。

趙曉陽按照周大宏的計(jì)劃開始著手臥底行動(dòng)，他喝得爛醉，去姐姐以前工作的夜店鬧事，而這家夜店的幕后老板正是馬小鵬。

夜店媽咪媛子(高亦菲 飾)得知趙曉陽是趙曉霞(武笑羽 飾)的弟弟，動(dòng)了惻隱之心，求經(jīng)理董虎(柴銘洋 飾)將其留在夜店當(dāng)保安，一直追求著媛子的董虎答應(yīng)下來。

周大宏對馬小鵬的正面調(diào)查繼續(xù)進(jìn)行，但是馬小鵬銷聲匿跡在天中市沒了動(dòng)靜。然而，從基層得到的情報(bào)，天中市以豬頭(于非 飾)為首的另一販毒團(tuán)伙卻活動(dòng)頻繁。

周大宏找到趙曉陽，讓他打探馬小鵬的行蹤。送上門來鬧事兒的喬云山(謝憲笙 飾)，為趙曉陽帶來了機(jī)會(huì)……