黃子誠(魏大勛 飾)放心不下姚瑤(李一桐 飾)，一直在暗中跟蹤保護(hù)著她。周哲一(王陽 飾)發(fā)現(xiàn)黃子誠在跟蹤，命令姚瑤殺掉黃子誠，萬般無奈下姚瑤只能對(duì)著黃子誠開了槍。最終，姚瑤帶著研究樣本順利回歸夜霧，在余先生(湯鎮(zhèn)宗 飾)眼中，姚瑤成為了一名堅(jiān)定的夜霧間諜。另一邊，隱藏在研究所的間諜“邊博士(侯長榮 飾)(侯長榮 飾)”已經(jīng)暴露，被國安緝拿歸案。邊博士這才意識(shí)到，他早已被國安盯上，夜霧此次竊取的樣本和研究資料也早已被國安替換。高天陽(韓庚 飾)預(yù)料到夜霧會(huì)再次找邊博士確認(rèn)樣本和研究資料的真實(shí)性，于是拿出U盤放在邊博士面前，要求邊博士把U盤里的這份研究報(bào)告發(fā)給夜霧，協(xié)助姚瑤獲得余先生的信任。此時(shí)黃子誠在醫(yī)院醒來，原來他早已猜到余先生不會(huì)完全信任姚瑤，姚瑤必須用行動(dòng)獲得余先生的信任，于是黃子誠穿上了防彈衣，和姚瑤一起在夜霧面前表演了一出戲碼，坐實(shí)了姚瑤的“潛逃間諜”身份。幾個(gè)月過去了，姚瑤已經(jīng)成功打入特工任務(wù)總部，順利拿到了哲閱向特工任務(wù)輸送用戶資料的證據(jù)。而黃子誠則完成了自己的夢(mèng)想，加入了國安局。