莫采石(巫剛 飾)希望程慈航(喬振宇 飾)不要插手五九檔案的事情，但程慈航想通過此案找到中田(任大為 飾)，為小玉報仇雪恨。為了迫使程慈航出山，霍然(屈剛 飾)故意放消息給記者，通過輿論給莫采石施壓。入夜，莫采石接到電話，鳳臺路發(fā)生命案，肖主任夫婦被殺。程慈航來到肖家附近，被嚴(yán)達(dá)慶(王品一 飾)當(dāng)做犯罪嫌疑人抓了起來。哈金斯上校拜訪莫采石，希望中國政府能盡快找到五九檔案，他希望程慈航能出山。嚴(yán)達(dá)慶想對程慈航嚴(yán)刑逼供，程慈航聲稱自己是日本竊賊，引來了莫采石。莫采石在獄中見到了程慈航，把嚴(yán)達(dá)慶臭罵了一頓?；羧唤o程慈航下了一張聘書，請程慈航擔(dān)任獨(dú)立大偵探。程慈航拒絕了任命，只想偵破五九檔案。莫采石拂袖而去?；羧唤o程慈航辦了一場聘任酒會，逼程慈航赴任。嚴(yán)達(dá)慶在肖主任被殺現(xiàn)場找到了一根馬鬃，他將目標(biāo)鎖定為南京城內(nèi)外所有的馬場。歐陽倩(安以軒 飾)給程慈航送請柬，兩人有著類似的身世，同病相憐。程慈航參加聘任酒會，霍蜜兒(郭曉婷 飾)終于知道原來上次救了她的正是鼎鼎大名的布衣偵探程慈航。