穆彩衣(洪悅 飾)欲投奔周耀華(晏紫東 飾)，她來上海之后為日本商人渡邊淳(楊永 飾)做翻譯，渡邊淳與周耀華有生意來往，周耀華對穆彩衣保持警惕，無意收留穆彩衣。

渡邊淳寫了一封信給周耀華，柳愉生(蔣梓樂 飾)將信中的日文翻譯成中文，交給周耀華過目。渡邊淳向周耀華訂購了一批大米，這批大米放在美國人的船上，柳愉生擔(dān)心渡邊淳設(shè)了圈套，周耀華一副不以為然的模樣，聲稱自有打算，何況渡邊淳已經(jīng)付了全款，周耀華自認(rèn)一切盡在他的掌握中。

國防部長趙鼎勝(梁天 飾)致電周耀敏(周伊 飾)，婉轉(zhuǎn)地暗示周耀敏不能再插手柳余紹(劉亦宸 飾)的事情。柳余紹被抓竟然驚動(dòng)了趙鼎勝，周耀敏意識到柳余紹的來頭不簡單。為了查出柳余紹的身份，周耀敏秘密提審齊掌柜生前供出的幾個(gè)同伴，從幾人嘴里打探柳余紹的背景。齊掌柜的幾個(gè)同伴不認(rèn)識柳余紹，周耀敏一怒之下?lián)魯缼兹恕?/p>

趙鼎勝出馬為柳余紹做說客，周耀敏不看僧面也要看佛面，無奈之下釋放了柳余紹。

周耀華暗命忠仆阿嚴(yán)(盧卓 飾)跟蹤出獄的柳余紹，他也想查清柳余紹的底細(xì)。柳余紹出獄之后與阿寬(楊凱程 飾)等同伴見面，阿寬對外的身份是黑幫大哥，柳余紹一時(shí)心血來潮，在眾人的鼓動(dòng)下掏槍對百步開外的酒壇射擊，無奈槍法挫劣，始終未能擊中酒壇。

一路跟隨柳余紹的阿嚴(yán)掏出消音手槍，悄悄對準(zhǔn)酒壇開槍，柳余紹意識到有人在暗中出手相助，他計(jì)上心來假裝開槍擊破幾個(gè)酒壇，在眾人面前吹噓自己有百步穿楊的本事。阿寬心細(xì)如發(fā)，心知以柳余紹的能力不可能全部擊中酒壇，他扭頭看到了坐在不遠(yuǎn)處的阿嚴(yán)，猜到暗中開槍的人是阿嚴(yán)。

周耀敏為了引出地下黨，要求弟弟周耀華對外散布賣藥給日本人的假消息，柳余紹聽到消息立即與阿寬劫走了周耀華出售的一百箱藥。周耀敏因計(jì)劃失敗，數(shù)落了弟弟周耀華一頓，命其拆開藥箱留下空箱，引誘地下黨員現(xiàn)身。

周耀華不太清楚姐姐周耀敏要空箱的原因，他沒好氣地與姐姐頂嘴，語重心長提醒姐姐已經(jīng)老大不小，應(yīng)該關(guān)心一下自己的終身大事，而不是整天把心思放在捉拿地下黨。

敵軍戰(zhàn)機(jī)忽然來襲，全城人心惶惶，柳愉生無視吳叔勸說，冒險(xiǎn)返回出租屋。