國(guó)王派人到德萊尼家抓捕羅娜，詹姆斯勸羅娜放棄抵抗，他會(huì)救出羅娜。國(guó)王的大臣庫(kù)珀在監(jiān)獄里等著羅娜，還拿出了轉(zhuǎn)讓努卡特灣的文件強(qiáng)迫羅娜簽署，否則就要絞死她。威逼利誘之下，羅娜透露出詹姆斯對(duì)自己許以更大利益的事情。就在羅娜將被強(qiáng)奸之時(shí)，羅娜被監(jiān)獄釋放了。斯圖爾特得知國(guó)王的行動(dòng)十分生氣。

哥德茲向詹姆斯轉(zhuǎn)告情報(bào)，議會(huì)并不愿意讓詹姆斯取得壟斷權(quán)，而且還禁止詹姆斯購(gòu)買(mǎi)火藥。化學(xué)家喬姆利為夫人小姐們表演戲法，表演結(jié)束后，一個(gè)夫人私下找到化學(xué)家跟他茍合。兩人正在云雨的時(shí)候，詹姆斯打斷兩人，花錢(qián)請(qǐng)喬姆利幫自己辦事。羅娜看穿今天自己被抓捕只是詹姆斯的陰謀，詹姆斯說(shuō)如果羅娜堅(jiān)持要留下來(lái)，也可以加入他的隊(duì)伍，詹姆斯還要羅娜幫忙找放有德萊尼的遺物的箱子。

詹姆斯坐在爐火前，用火灰涂滿(mǎn)臉施咒，而克里斯太太也受到了巫術(shù)的影響發(fā)春夢(mèng)?？死锼够貋?lái)后發(fā)現(xiàn)妻子的下體都濕了，以為妻子又背叛了自己，生氣便強(qiáng)上了她。詹姆斯讓喬姆利幫自己暈了一堆柴火到自己的新工廠。喬姆利在工廠里又是吃雞屎又是聞木頭的，還讓詹姆斯找來(lái)人尿，這樣要一年便可以制作炸藥。詹姆斯不愿等待這么久，便雇傭了喬姆利還承諾會(huì)找來(lái)精煉硝石給喬姆利制作。

詹姆斯獨(dú)自一人在農(nóng)場(chǎng)的時(shí)候，突然遭到了攻擊被人打暈了。在被拖走的時(shí)候，裝暈的詹姆斯及時(shí)反殺，將那人刺倒在地。詹姆斯知道他是來(lái)讓自己販賣(mài)努卡特灣的，找來(lái)兩把彎鉤將刺客刺到奄奄一息，這場(chǎng)謀害被一個(gè)小孩子看在眼里。

詹姆斯回到家收到了一封來(lái)自默斯格羅夫伯爵夫人的信，這位夫人過(guò)去一直通過(guò)美色誘惑男人贏得如今的地位。信是一封舞會(huì)的邀請(qǐng)函，美國(guó)人也發(fā)來(lái)同樣的邀請(qǐng)，詹姆斯讓羅娜跟自己一起出席。詹姆斯找到了海爾格要她帶上幾個(gè)女孩去海豚灣。

詹姆斯和羅娜盛裝打扮趕往了舞會(huì)，舞會(huì)上克里斯太太正在和別人跳舞，看到了詹姆斯后立刻跑掉了。詹姆斯找到了妹妹，他覺(jué)得美國(guó)人可能知道了兩人過(guò)往的關(guān)系所以才會(huì)邀請(qǐng)兩個(gè)人前來(lái)。克里斯太太憤怒于詹姆斯利用巫術(shù)操縱自己的夢(mèng)，醫(yī)生的出現(xiàn)打斷了兩人的對(duì)話(huà)，克里斯太太匆匆離開(kāi)。

前日被詹姆斯殺死的人正是美國(guó)人派來(lái)的，美國(guó)人愿意殺死克里斯成全詹姆斯和妹妹的愛(ài)情，只要他交出努卡特灣從此隱姓埋名。當(dāng)晚詹姆斯的人開(kāi)始行動(dòng)，先由妓女引誘府邸里的官員，其他人負(fù)責(zé)殺死守衛(wèi)。舞會(huì)上歡聲笑語(yǔ)，而此時(shí)詹姆斯的人正在引爆庫(kù)門(mén)盜竊硝石。

羅娜私下找到克里斯太太，克里斯太太宣稱(chēng)不認(rèn)識(shí)詹姆斯，羅娜說(shuō)自己對(duì)詹姆斯有意思。魔術(shù)師邀請(qǐng)詹姆斯和伯爵夫人一起進(jìn)入魔術(shù)箱，兩人在里面密謀。伯爵夫人其實(shí)就是美國(guó)間諜卡爾斯巴德，美國(guó)并不愿意應(yīng)承詹姆斯的壟斷條件。

舞會(huì)上的人十分淫亂，詹姆斯趁機(jī)挾持口不擇言的克里斯到門(mén)口?？死锼瓜蛘材匪拱l(fā)起死戰(zhàn)。