趙安(田雷 飾)和二把刀(張博之 飾)被木村罰去養(yǎng)馬，羅冠群(蔣毅 飾)在商行中得勢(shì)，暫時(shí)接替趙安貿(mào)易組。羅冠群借馮七(朱靖 飾)案完結(jié)，向陳家平(韓東君 飾)試探左雙桃(關(guān)曉彤 飾)，陳家平解釋云錦香囊是左雙桃武漢相好送的，羅冠群半信半疑。陳家平與制版專家朱玉華公園密會(huì)，從朱玉華處得知制造偽幣是與“杉計(jì)劃”有關(guān)。二把刀與木村的馬相處十分融洽，并給它起名小豆子。三人正在叉草料，叛徒喜鵲(朱峰 飾)被中共特工老田(常魯峰 飾)追至此地，為了救“無(wú)辜”的趙安和陳樹(shù)干(張舒淪 飾)，老田負(fù)傷，喜鵲逃跑。趙安為放長(zhǎng)線釣大魚(yú)，假裝熱心營(yíng)救老田，將老田送到自己線人的診所。山下武夫(楊進(jìn)榮 飾)(李進(jìn)榮 飾)找到寒露(逯恣禎 飾)，向寒露表達(dá)愛(ài)意，同時(shí)將姜兆國(guó)(張浩天 飾)與其他女人出雙入對(duì)的照片拿給寒露。劉五常與左雙桃接頭，告訴左雙桃在延安的軍統(tǒng)臥底喜鵲被中共發(fā)現(xiàn)，逃到上海卻與組織失聯(lián)，命令左雙桃盡快找到喜鵲。陳家平接到寒露的電話，約明天上午見(jiàn)面，陳家平察覺(jué)出寒露狀態(tài)不對(duì)，當(dāng)晚來(lái)找寒露。寒露欲自殺，被陳家平送到醫(yī)院搶救。老田聽(tīng)到診所醫(yī)生(卓文華 飾)(劉艦陽(yáng) 飾)與76號(hào)特務(wù)(王石 飾)(汪劍輝 飾)(孔金龍 飾)的談話，開(kāi)始懷疑診所醫(yī)生。醫(yī)生突施冷箭，給老田注射了鎮(zhèn)定劑。