洪洞縣城門口，掩護(hù)大家撤退的錢小眼(謝孟偉 飾)最終不敵敵人火力，被日軍包圍。錢小眼自己拉響了光榮彈和敵人同歸于盡。秦二良擦擦眼淚將那顆子彈還給趙和尚(李乃文 飾)，護(hù)送路上的艱辛已經(jīng)讓他理解了很多。幾日以來(lái)閻保國(guó)的表現(xiàn)充分取得了早川的信任，得到死而復(fù)生的鴛鴦情報(bào)——護(hù)送隊(duì)向呂梁山進(jìn)發(fā)，早川派閻保國(guó)阻截護(hù)送隊(duì)。行進(jìn)途中，護(hù)送隊(duì)步入閻保國(guó)的包圍圈，閻保國(guó)對(duì)護(hù)送隊(duì)發(fā)出的最后通牒：只要放下趙城金藏，你們就可以帶著武器安全離開！在趙和尚的示意下，隊(duì)員們卸下經(jīng)卷。急行軍的閻保國(guó)部遭遇了從前方圍追堵截的小泉人馬，副官留下拖延早川，閻保國(guó)帶著經(jīng)卷離開，早已算計(jì)好地形的趙和尚在一線天截住閻保國(guó)將經(jīng)卷取回。被打的稀里嘩啦的早川命令渡邊親手殺死被俘獲的國(guó)軍士兵，渡邊連殺幾人后精神幾近崩潰。靜悄悄的千佛崖村，殺紅了眼的渡邊橫沖直撞趕來(lái)，看到村民便揮刀砍去，村中青年栓子和大虎用手里的鋤頭將渡邊綁縛，恰巧趙和尚金蘭(呂夏葳 飾)(呂夏 飾)陳向明(王鴻飛 飾)帶隊(duì)趕來(lái)。日軍循跡殺到千佛崖村，激戰(zhàn)中，大寶子犧牲，二丫(王潭 飾)頭堅(jiān)決要留下來(lái)陪著大寶子。