返回拉薩途中，木家馬幫再次與格桑家的馬幫相遇，江孜草原，馬幫在年楚河邊宿營，善良的阿撒咪(諾名驊日 飾)邀請(qǐng)格桑喝酒跳舞。木石羅(劉磊 飾)設(shè)計(jì)將格桑運(yùn)送的貨物扣下兩馱，秘密返回拉薩。木石羅一行回到拉薩，見到了故鄉(xiāng)的土地和心中的拉薩，阿撒咪十分欣喜。在眾人的歡呼聲中，木石羅來到云南會(huì)館，他興奮的告訴尼瑪，他們的猜測果然沒有錯(cuò)，陳佩雄(趙晉 飾)給張?zhí)庨L運(yùn)的貨并不是什么抗日物資，而是走私的私貨?；ㄒ酪姷桨⑷鲞湟詾橹皇悄臼_的表妹不以為然。就在眾人還在興奮之中，藏兵沖了進(jìn)來，搜查云南會(huì)館，在一間客房內(nèi)發(fā)現(xiàn)了木茨格的尸體。貢布為了緩解眾怒，沒有帶走尼瑪。就在大家困惑是誰把木茨格尸體搬進(jìn)云南會(huì)館的時(shí)候，芭拉回憶起來一個(gè)臉上有黑痣的人曾經(jīng)搬著麻袋進(jìn)來。木石羅等苦苦尋找，終于得知那個(gè)人叫爾甲。就是那個(gè)臉上有黑痣的人，并在遙遠(yuǎn)的神湖邊，找到已經(jīng)中毒的爾甲，木石羅救活了他。云南會(huì)館，阿撒咪找到花依，告訴她其實(shí)自己和木石羅是夫妻。