那珠(王思懿 飾)發(fā)現(xiàn)了二爺殺死的彝醫(yī)，逼問下，二爺告訴了大爺?shù)恼鎸嵅∏?。二爺和大總管相互猜忌，防著彼此爭奪王位。正當(dāng)云寨部落又要去爭斗時，奢香趕到，兩頭一番勸解，化解了兩個部落的仇怨并解決了水源問題，兩個部落的彝人都感激這位奢香夫人(寧靜 飾)。阿離(周奇奇 飾)的仆人到烏撒通風(fēng)報信，說奢香跑了，靄翠(呂良偉 飾)也暈倒了，諾哲大喜道，烏撒的機會到了。那珠去看望靄翠，沒想靄翠病榻之上念念不忘奢香，那珠傷心離去。大總管來找二爺，一起商議如何把阿離嫁給靄翠，并說出了二爺想做君長的心事，二爺不肯實話，這時大總管果瓦(張雙利 飾)說出了發(fā)現(xiàn)彝醫(yī)尸體的事，二爺怒視果瓦。大管家道出了二爺心里所想，威逼說一旦靄翠一時死不了，奢香再有了王子，那么權(quán)杖就未必是格宗(劉之冰 飾)的了。果瓦希望二爺幫他讓君長休奢香取阿離，奢香親大明，以免水西變成漢人的水西。巴合木前去找欽使馬燁(張桐 飾)談條件，表明只要欽使答應(yīng)他將來做西南王，他將歸順大明。馬燁暗示巴合木，他只要結(jié)果，這次談話并未發(fā)生。巴合木回去后調(diào)集部隊，巴根(張笑君 飾)發(fā)現(xiàn)軍營異常，回稟巴扎瓦爾彌。巴扎瓦爾彌責(zé)巴根不與巴合木一心，派人去落實。此時馬燁已翻墻逃走，巴合木的計劃自然落空。巴根押解說出實情的將領(lǐng)到巴扎瓦爾彌面前，巴扎瓦爾彌知情后，一怒之下將巴合木關(guān)入死牢，巴根也因擅自拿兵符被拿下。梁王府一片混亂。