大妹到福海(張國立 飾)府上找趙二(何冰 飾)，給他紅傷藥，想不到倒與福海結(jié)上了緣，福海每天都去大妹家門口等她，兩人眉來眼去，經(jīng)媒人撮合，福海與大妹成了親。福海與大妹探親回來后，北平變了天，大清改成了民國。福海當(dāng)街就被士兵剪下了長辮子。糊紙的生意也不好做，十幾天才做一檔生意，令福海愁眉苦臉。日子就這么將就的過著，很快，大妹有了身孕，但兩人為了工作之事不時吵鬧，大妹勸福海改行，但福海就是不肯。孩子出世了，家里的經(jīng)濟(jì)越來越困難了。劉方子(李誠儒 飾)跟隨袁世凱的軍隊來到北平，他善于阿諛逢迎，很快得到上司的賞識，升了官發(fā)了財。一天，劉方子把福海、趙二請到妓院玩耍，向他們提出三人打天下，趙二立馬就答應(yīng)了，可福海卻不想在外邊闖蕩，只想安心做普通人，就推辭了。劉方子知道無法勉強(qiáng)，就叫趙二送給福海一些銀兩。不久，袁世凱倒臺，劉方子被人追殺、受了傷，只好躲到福海家中避難。