在舅舅曹忠豹(楊子驊 飾)家寄居的奉英再次與三島明夫(矢野浩二 飾)相遇，并對這個與自己有過患難之交的日本人心存好感。路有光(李生 飾)再次向父親索要刀譜卻遭到路傳虎(王奎榮 飾)的嚴辭拒絕。明珠擔心年事已高的父親比武出意外，無奈之下來到鄭家請求鄭承龍(劉威 飾)出面幫助父親。鄭承龍只身來到路家，多年心存積怨的師兄弟終于碰面。在外躲避的鄭羽(連奕名 飾)決定闖關東繼續(xù)抗日，卻從前來探望的小蓉嘴里得知路傳虎要與三島明夫比武的消息。比武之日到來，中日軍方代表和警察局長紛紛到場，就在路傳虎準備親自一搏的時候，鄭羽突現(xiàn)比武場，眾人大驚。路傳虎買通警察局長答應不再追究鄭羽打傷日本浪人事件，而此時鄭承龍也把多年來一直銘記于心的漁陽刀譜心訣傳給了鄭羽。擂臺上的三島明夫與鄭羽兩人各自手握寶刀，一場惡戰(zhàn)即將開始。