肖昆(張涵予 飾)看見車廂內(nèi)正緊盯著賈程程的國民黨軍官肖鵬(段奕宏 飾)，登時(shí)心中一驚，想阻止賈程程卻已來不及。千鈞一發(fā)之際，肖昆沖著車廂大喊肖鵬。肖鵬一愣，周圍并無防備的特務(wù)頓時(shí)進(jìn)入戰(zhàn)備狀態(tài)。賈程程驚出一身冷汗，忙回身轉(zhuǎn)向肖昆，陳安(胡海峰 飾)異常失望。原來，肖鵬正是肖昆同父異母的兄弟，二人分別三載，不料此番站臺(tái)相見。肖昆臨時(shí)取消接頭行動(dòng)，并將賈程程介紹給肖鵬。一場危機(jī)終于化險(xiǎn)為夷。賈程程隨肖昆離去時(shí)的回眸，勾動(dòng)了肖鵬平靜的心弦。肖鵬手下丁副官趁肖鵬掩護(hù)廖云山(宗平 飾)離站的瞬間，在自己所處的車箱外留下記號(hào)，隨即一個(gè)乞丐便上了這節(jié)車廂與此同時(shí)，陳安接到肖鵬發(fā)出的信號(hào)，獨(dú)自登上一輛人力車。當(dāng)人力車行駛到一處偏僻地方，乞丐突然出現(xiàn)直襲陳安。人力車夫敏捷掩護(hù)，肖鵬及時(shí)趕到，乞丐被捕。原來人力車夫是肖鵬安排的特務(wù)。陳安以準(zhǔn)女婿身份住進(jìn)儲(chǔ)家，進(jìn)門便與堅(jiān)決反對包辦婚姻的儲(chǔ)蘭云發(fā)生爭執(zhí)。陳安行跡鬼祟，引起儲(chǔ)漢君不安?！捌蜇ぁ钡某霈F(xiàn)證明國民黨內(nèi)藏有地下黨員，肖鵬首先對丁副官產(chǎn)生了懷疑。丁副官面對肖鵬的語帶機(jī)鋒沉著應(yīng)對，終獲肖鵬信任，被派往基層查處內(nèi)奸。廖云山與徐杰生(張志忠 飾)碰面，二人就鏟除黨內(nèi)異己一事各執(zhí)己見。自廖云山來到上海，徐廖之間的矛盾便日漸顯現(xiàn)。徐杰生在先抗日還是先攘內(nèi)的問題上與蔣介石嚴(yán)重不和而引退，做了陸軍高等軍官學(xué)校校長。蔣介石希望他能追隨自己南下，共產(chǎn)黨也在力爭其北上參加人民政協(xié)。廖云山告知徐杰生，已從其學(xué)生中選取精英組成特別行動(dòng)隊(duì)。徐杰生因此事并未征得自己同意，更覺不滿。章默美(李玥 飾)、于阿黛(陳婷 飾)等幾名優(yōu)秀畢業(yè)生被組成特別行動(dòng)隊(duì)，直接受肖鵬指揮。肖鵬將儲(chǔ)漢君管家之女章默美派往儲(chǔ)家，命其監(jiān)視陳安、保護(hù)儲(chǔ)漢君。于是，章默美以師范學(xué)校畢業(yè)生的身份回到儲(chǔ)家。與此同時(shí)，肖昆向賈程程提出對陳安的幾點(diǎn)懷疑，并派賈程程以儲(chǔ)漢君資料員身份進(jìn)駐儲(chǔ)家觀察陳安。在韓如潔再三請求下，肖鵬終于同意丁副官與韓如潔之弟韓光見面。丁副官把握最后時(shí)機(jī)，臨行之際，將上書陳安叛變的紙條藏在指縫與丁副官交接后的歸家途中，韓光被斜刺里沖出來的特務(wù)劫持，塞進(jìn)一輛吉普車。載著韓光的吉普車在幽暗無人的林蔭路上絕塵而去……