木烏拉抓獲皇帝(王華英 飾)后，在是留是殺的問題上爭論不休，最后，狼主采納鐵親王意見暫留皇帝一些時(shí)日以觀其變。劉世忠(劉丹 飾)與李擎天(寇占文 飾)從前線返回，向太子和高尚(吳孟達(dá) 飾)詳述皇帝被俘內(nèi)幕，此事為皇甫嵩(秦焰 飾)一手操縱?；蕦m內(nèi)，皇甫嵩指使手下黨羽向皇后推薦其為攝政大臣，皇后雖看透皇甫嵩的狼子野心，但為拖延時(shí)日顧全大局，與太子、劉世忠和李擎天商量后，任命皇甫嵩為攝政大臣。木烏拉派使者傳來消息，要中原割地賠款，并及時(shí)送回在皇宮走失的銀狐公主(劉曉曄 飾)，皇甫嵩以攝政大臣身份約見高尚，派高尚出使木烏拉。