七月十七日，周恩來(孫維民 飾)陪同毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)會見美籍華裔科學(xué)家，諾貝爾物理學(xué)獎獲得者楊振寧，談話中毛澤東再一次聊起了自己最感興趣的哲學(xué)問題。第二天晚上，周恩來和鄧穎超(黃薇 飾)在人民大會堂宴請了楊振寧夫婦和楊振寧的岳父杜聿明，岳母曹秀清。十月十九日，恢復(fù)工作后的鄧小平(盧奇 飾)陪同加拿大總理特魯多訪問桂林、廣州，回京途中特意到韶山參觀了毛澤東舊居。周恩來得知不少人前往江蘇淮安探訪自己的舊居，特地向淮安縣委做出批示，提出“三不意見”：一，不要讓人參觀；二，不準(zhǔn)動員住在里面的人搬家；三，房子壞了不準(zhǔn)維修。十二月十五日，毛澤東召集各大軍區(qū)司令、政委談話，鼓勵鄧小平不要擔(dān)心怕犯錯誤而無所作為。一九七四年一月十一日，南越把西沙群島劃入自己的版圖，頻繁出動軍艦侵犯中國領(lǐng)海，為了守衛(wèi)國家領(lǐng)土，中國軍隊(duì)?wèi)嵢环磽簟闋幦?zhàn)斗的主動權(quán)，毛澤東命令中國軍艦直接通過臺灣海峽。蔣介石(馬曉偉 飾)顧全大局，不但對我軍采取放行態(tài)度，還打開探照燈為我軍送行。南越當(dāng)局見局勢對己不利，于是做出避讓，西沙海戰(zhàn)以我方獲勝告終。毛澤東接見贊比亞總統(tǒng)卡翁達(dá)，論述了自己的關(guān)于三個世界理論的觀點(diǎn)。