和術(shù)部女子紅鈴與蘇赫訣別后，依靠自己敏銳的嗅覺(jué)與感知力，在穆如軍營(yíng)中找到伺養(yǎng)戰(zhàn)馬的父親和術(shù)卓卓，父女兩人軍營(yíng)相認(rèn)。為了幫助赫蘭部落，紅鈴道出自己已經(jīng)有心上人，她懇求和術(shù)卓卓設(shè)法故意放走戰(zhàn)馬，幫助赫蘭部落。和術(shù)卓卓為女兒著想，點(diǎn)頭答應(yīng)此事。

次日，千萬(wàn)匹凌風(fēng)戰(zhàn)馬自由自在奔跑于草原上，紅鈴想同和術(shù)卓卓離開(kāi)這個(gè)是非之地，可戰(zhàn)馬被放走一事已被穆如鐵騎軍知曉，穆如鐵騎軍一箭射殺了準(zhǔn)備逃離的和術(shù)卓卓。和術(shù)卓卓的死亡令紅鈴?fù)纯薏灰眩米约何⒈〉牧α繉⒏赣H遺體拖到赫蘭軍營(yíng)，將穆如丟失戰(zhàn)馬一事告知鐵轅。

穆如鐵騎最驕傲的資本便是戰(zhàn)馬，沒(méi)有了凌風(fēng)戰(zhàn)馬的穆如軍根本無(wú)法畏懼。鐵轅召集眾人，鼓舞著眾士兵的軍心。這一次，他要的不僅僅是穆如鐵騎所有的榮耀都隨風(fēng)消散，他還要讓穆如的血為他們鋪好打下天啟的路，因此這一場(chǎng)仗至關(guān)重要。若是贏了，就意味著他們贏得了天下，贏得了土地和未來(lái)。但若是輸了，他們犧牲的也只是一條命，總有一天，他們還會(huì)卷土重來(lái)。部眾們聽(tīng)得鐵轅的這番話，紛紛士氣高漲。

天啟城，合戈回九州客棧與月漓相見(jiàn)。月漓本是滿臉笑意，卻在見(jiàn)得隨行的湄音(侯伊荻 飾)時(shí)，臉上笑意瞬間消失。她向合戈詢(xún)問(wèn)湄音的身份，合戈稱(chēng)她只是自己的一個(gè)朋友。見(jiàn)過(guò)月漓后，合戈準(zhǔn)備前去看望皇后，可月漓卻將皇后已獲罪入獄的消息告知。合戈對(duì)牧云勤(蘆芳生 飾)心寒無(wú)比，心中已做出一個(gè)極端的決定——弒君。待合戈離開(kāi)后，月漓喚住了湄音，她見(jiàn)湄音十分鐘意自己的金紅盛裝，因此有意將衣裳送給湄音，喚其明日來(lái)取。

勤王奏折與日劇增，眾臣逼迫牧云勤十日內(nèi)斬殺牧云笙(黃軒 飾)，若是十日后不見(jiàn)牧云笙人頭，各州王將立即發(fā)兵。為保住牧云笙與端朝，牧云勤思忖后，只好下令命穆如槊(曹衛(wèi)宇 飾)十日內(nèi)趕回天啟。與此同時(shí)，穆如鐵騎失去戰(zhàn)馬，大敗在即，寒山以榮耀激勵(lì)著眾將士軍心，決心與赫蘭部決一死戰(zhàn)。穆如家的熱血男兒，寧愿將鮮血灑在瀚州土地上，也絕不會(huì)臨陣脫逃。

紅鈴失去剛剛相認(rèn)的父親，難過(guò)不已，她想要帶著和術(shù)卓卓回黑森林，稱(chēng)黑森林里隱藏著秘密，里邊有一個(gè)人會(huì)幫她留住和術(shù)卓卓。即使和術(shù)卓卓換了容顏，不再記得她，可卻會(huì)永遠(yuǎn)留在她身邊。阿姆想要知曉這個(gè)人的身份，可紅鈴卻不肯透露。見(jiàn)她回黑森林心意已決，阿姆只好讓蘇赫隨行，紅鈴不肯答應(yīng)。她告訴兩人，自古至今，從黑森林活著走出來(lái)的人，就只有蘇赫和和葉兩人，但那只是因?yàn)楹谏掷锬莻€(gè)人不在。若是此次蘇赫再進(jìn)黑森林，他極有可能會(huì)回不來(lái)。

阿姆不愿讓紅鈴再進(jìn)黑森林冒險(xiǎn)，紅鈴道出自己自幼被擄到黑森林，成為女巫的經(jīng)歷，她早已經(jīng)成為那個(gè)人的奴仆，這輩子都要為他守著黑森林。而且就算她不回黑森林，只要那個(gè)人需要，她還是要聽(tīng)命于他。阿姆想讓蘇赫幫紅鈴解開(kāi)身上的詛咒，讓她恢復(fù)自由之身。可紅鈴卻道即使蘇赫的秘術(shù)再厲害，也斗不過(guò)九州最恐怖的詛咒秘術(shù)。那個(gè)人能夠調(diào)用大地的力量，讓原本是生機(jī)勃勃的綠森林變成現(xiàn)如今的黑森林，其恐怖之處無(wú)法想象。

阿姆聽(tīng)過(guò)紅鈴的話后，大有發(fā)現(xiàn)。原來(lái)，黑森林中那個(gè)人所施的咒術(shù)便是詛咒之霜，而他就是瀚州最偉大的秘術(shù)師。想到這，阿姆率領(lǐng)丹堯部急忙向鐵轅辭行，決定趕往黑森林，尋找到那個(gè)人。黑森林里藏著瀚州有史以來(lái)最偉大的秘術(shù)，只有她找到秘術(shù)之后，才能幫鐵沁抵擋未來(lái)的兇險(xiǎn)。

天啟城，合戈想以一顆鮫人珠拉攏薛或，讓他幫助自己弒君。他許諾薛或日后萬(wàn)代榮華，讓其澤被子孫。薛或并不相信合戈口頭之言，不肯答應(yīng)。合戈誠(chéng)摯道出，天下在他心中已是一個(gè)殘夢(mèng)，但皇后一生剛強(qiáng)，根本受不了天牢之苦，經(jīng)過(guò)這么多事情，他已經(jīng)明白沒(méi)有權(quán)力的皇子，根本什么都不是。經(jīng)過(guò)合戈的一番真誠(chéng)話語(yǔ)，薛或點(diǎn)頭答應(yīng)弒君之事，但他要求合戈自己找人動(dòng)手。事成之后，他再對(duì)合戈加以輔佐，助其坐上帝位。

合戈手上已經(jīng)沒(méi)有任何人手可調(diào)動(dòng)，薛或向他推薦了姬昀聰，他稱(chēng)姬昀聰是自己的女兒，他可以讓姬昀聰助合戈弒君，奪取皇位。但唯一的條件就是，合戈必須迎娶姬昀聰為后，屆時(shí)一人帝位，一人后位。