經(jīng)過幾天的商量計劃后，朱元璋(陳浩民 飾)親率水軍，分散守軍兵力。趁元軍主力追擊元璋時，徐達(褚祥懿 飾)率大軍攻城，終于攻破城門，拿下了集慶。占據(jù)集慶后，元璋將其更名為應(yīng)天府，寓意“順應(yīng)天命”。元璋有了李善長，友諒也想覓個軍師。青青為他訪得青田有一隱居賢人，名劉基，字伯溫。此人上知天文，下知地理，在軍事、政治、文學(xué)上都頗有造詣，曾在朝為官，受人排擠而隱憂于野。等友諒和青青找到了地方，發(fā)現(xiàn)茅廬之外有兵丁在把守。張士誠(張春 飾)已經(jīng)先他們一步，派弟弟張士信送來五千銀兩，請劉伯溫(吳成志 飾)出山。友諒正思量著，就看到張士信被趕了出來。生意人就是生意人，帶著銀兩來求賢，不被趕出來才怪。友諒輕蔑的笑了笑，待張士信離開后，才敲響了劉伯溫的院門?？蓻]想到，一臉誠意的友諒也沒得到好臉色。劉伯溫得知他就是弒友邀功的陳友諒(季晨 飾)，更是滿臉不屑，反而指點友諒要無欲無求方能安享太平。友諒白惹了一肚子火，怒氣沖沖的離開，發(fā)誓絕不會用這糟老頭子。其實劉伯溫本有意輔佐友諒，這一次就是試他一試。如今看來這個陳友諒有英雄之才無英雄之量，劉伯溫也就打消了念頭。元璋攻下應(yīng)天后，迫不及待的想攻打皖南咽喉之地寧國?？杉Z草短缺，想向亳州請求支援。哪想到因小明王對元璋收留高敏(覃文靜 飾)這個元朝奸細非常不滿，丞相劉福通(李八鴻 飾)要求元璋用高敏來換糧草，否則免談。既然亳州已表明態(tài)度，元璋只好另想辦法。寧國的守軍長官正是朵而只，他和擴廓帖木兒是接到朝廷調(diào)派，才帶兵前來支援。高敏執(zhí)意進城勸降，元璋不放心就陪同著一起深入險境。進得城來，元璋見城內(nèi)軍紀(jì)嚴(yán)明，對擴廓帖木兒的治軍之道也有幾分佩服。可接風(fēng)宴上，擴廓帖木兒只想和德德瑪敘舊，不談軍事，把元璋晾在了一邊。總算酒足飯飽，兩邊在正堂分賓主坐下，才開始談?wù)?。元璋和高敏還沒開口，擴廓帖木兒反倒先提出了招安。擴廓帖木兒并非異想天開，他早已得到情報，朱家軍糧草不濟又得不到支援，不出十天朱元璋的大軍就會不戰(zhàn)而退。