郭得友(金世佳 飾)和丁卯(張銘恩 飾)來到戲院找京劇名角聶小秋(崔爾康 飾)，他在臺(tái)上唱的情深意重，演盡悲歡離合，郭得友直指聶小秋因癡情崔夫人(朱子巖 飾)，所以取了崔瘋子(董向榮 飾)的性命。原來聶小秋是他的臺(tái)名，其真名叫聶平，他男扮女裝利用司機(jī)眼疾讓他相信王夫人的身份，崔夫人也并非僅是戲迷那么簡(jiǎn)單，聶平拿著崔夫人送的扳指去萬寶樓找陸老板，換來了觀音蓮，他知道崔瘋子有胃潰瘍，所以將觀音蓮摻入?yún)?，三個(gè)人都喝了參湯，他和崔夫人都沒事，只有崔瘋子死了，此時(shí)，聶平眼看隱瞞不住，便如實(shí)相告，坦白了自己已經(jīng)跟崔夫人打算秘密私奔，但那天等了很久都沒有等到崔夫人，覺得她一時(shí)轉(zhuǎn)念，膽怯而變了心思，辜負(fù)了自己，隨后聽說觀音蓮有毒卻無色無味，便想要跟崔氏夫婦同歸于盡，最終聶平自首。

郭得友和丁卯左思右想，都覺得這事有蹊蹺，便去找崔夫人，正巧碰上她準(zhǔn)備上吊自殺，及時(shí)出手阻攔，崔夫人覺得是自己害了聶平，私奔那天二人說好午夜石橋見，可就在崔夫人打算要去見聶平的時(shí)候，突然有人用槍對(duì)準(zhǔn)聶平，以性命相威脅，崔夫人便只能返回，但拿槍的人崔夫人并未看清，但覺得一定不是一生門的人。崔瘋子留有一些西洋藥方，一年前他認(rèn)得一位西洋大夫，吃了幾方西藥，癥狀見好，后來就一直認(rèn)準(zhǔn)這位大夫，還送了一對(duì)銅牛書立。

話說丁卯和肖秘書長(zhǎng)之間還有一些秘密，當(dāng)時(shí)丁卯告訴肖秘書長(zhǎng)，裁彎取直是清理海河污染最快、最有效的方法，秘書長(zhǎng)認(rèn)為新都督敖旦(袁富華 飾)行辦洋務(wù)起家，手段十分殘忍，這次到天津就任，就是要把魔古道打掃干凈，魔古道肖三曾是秘書長(zhǎng)的手下，秘書長(zhǎng)覺得自己的性命堪憂，想保丁卯做自己的位置，清理海河是敖旦調(diào)任津城的主要任務(wù)，如果漕運(yùn)商會(huì)出錢出力，他坐享其成一定會(huì)念著丁卯的好，必然會(huì)被委以重任，而肖秘書長(zhǎng)就必須要假死脫身，恐會(huì)影響了丁卯和肖蘭蘭(陳芋米 飾)之間的關(guān)系，好在肖蘭蘭最后知道了個(gè)中原委，配合大家演了一出好戲，在發(fā)布會(huì)上開了一槍，博取了都督的信任。

崔瘋子的案件破了，裁彎取直的一期工程也爆破成功，丁卯受都督委托迎接一位抵津外交官顧唯良(楊子驊 飾)。丁卯去找肖蘭蘭，如今津城臺(tái)面上的人幾乎是大換血，肖蘭蘭覺得敖旦突然上任，還出手這么狠就是奔著重新洗盤來的，丁卯讓肖蘭蘭放心，肖秘書長(zhǎng)正藏在漕運(yùn)的管轄地帶，很是安全。

為了保險(xiǎn)起見，肖蘭蘭覺得自己依然要保持跟丁卯是敵人的對(duì)立面，郭得友覺得崔瘋子的死與他生前最愛的銅牛書立十分相像，書立中的銅牛是一分為二，而崔瘋子也是被分成兩半，實(shí)屬巧合，崔瘋子曾聘請(qǐng)一名西洋醫(yī)生治療胃病，死前長(zhǎng)期服用阿司匹林，導(dǎo)致胃黏膜出血，才使得“觀音蓮”得以施展遇血?jiǎng)t化骨的藥性，為了弄清楚一切，郭得友決定去找?guī)煾笌兔Α?/p>

丁卯告訴郭得友，河水會(huì)沿著挖好的河道下流，與下邊河道匯流，不用繞彎，這就是裁彎取直，流速提升之后河水會(huì)迅速變清，丁卯會(huì)第一時(shí)間解除禁河令，海河邊的百姓還有撈尸隊(duì)就可以恢復(fù)正常生活了，這時(shí)丁卯的手下向他匯報(bào)，顧唯良外交官今晚便會(huì)提前到達(dá)。

晚上，監(jiān)獄里的聶小秋被帶走，暫由軍方關(guān)押候?qū)彛硪贿叾∶惨姷搅祟櫸?，丁卯想要跟顧唯良一同坐車卻被拒絕，鄭副隊(duì)長(zhǎng)在一旁覺得這個(gè)外交官了不起，譜擺的夠足，丁卯覺得來者不善。

聶小秋被帶到都督面前，被要求穿上唱戲的服裝。

雨夜，一位神秘的黑衣人來到一間破屋內(nèi)，手里還拎了一袋死魚，只見他把魚扔進(jìn)水中，瞬間魚都被吃光了。