陳獨(dú)秀(王志飛 飾)(王志飛 飾)見(jiàn)孫中山(馬少驊 飾)未果，隨陳公博(周建鵬 飾)(周建鵬 飾)赴惠州面見(jiàn)陳炯明，并察覺(jué)其叛變之意。陳炯明在廣州發(fā)動(dòng)武裝叛亂，孫中山和宋慶齡(孫茜 飾)(孫茜 飾)被迫撤到永豐艦。李大釗(董勇 飾)認(rèn)為革命力量聯(lián)合起來(lái)的時(shí)機(jī)到了。蔣介石(宋禹 飾)(宋禹 飾)在上海拜黃金榮(宋業(yè)明 飾)(宋業(yè)明 飾)為師，終于擺脫債主的追討。中共二大在上海召開(kāi)，毛澤東(王仁君 飾)因丟失開(kāi)會(huì)地址，未能參加。會(huì)議通過(guò)建立民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的決議案，而不是所謂兩黨黨內(nèi)合作的決議案。拋棄一切的朱德(宋佳倫 飾)(宋佳倫 飾)來(lái)上海拜訪陳獨(dú)秀，表達(dá)加入共產(chǎn)黨的決心，被拒后旅德尋求真理。