云朵媽媽臨時(shí)出差，把棉花糖帶到了大頭家，請(qǐng)圍裙媽媽(杜沁怡 飾)和小頭爸爸(陳創(chuàng) 飾)幫忙照看。大頭發(fā)現(xiàn)棉花糖膽子很小，怕黑，睡覺不敢關(guān)燈；怕蟲子，見到蚯蚓就跑。大頭想幫助棉花糖克服恐懼，于是把毛毛蟲玩具放在棉花糖的枕頭上，幫她把膽子鍛煉得大一點(diǎn)。棉花糖嚇得直哭。小頭爸爸告訴棉花糖，小朋友怕黑怕蟲，主要是因?yàn)閷?duì)未知事物的恐懼。漂亮的蝴蝶是毛毛蟲變的，蚯蚓松土才會(huì)開出美麗的花朵，而黑暗中其實(shí)什么都沒有，只是心理作用。這天，窗外電閃雷鳴，圍裙媽媽害怕不已。大頭和棉花糖站出來安慰圍裙，告訴她打雷只是一種自然現(xiàn)象，沒有什么可怕的。棉花糖也發(fā)現(xiàn)保護(hù)別人也能戰(zhàn)勝恐懼。